郑欣
北京
国家一级理财师、国际注册理财师及业务总监
评分: 9.3
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  • 你适合保险行业吗?该如何判断和考察?

    本话题特别适合正在考察保险行业,以及已经进入行业但遇到很多困惑的同业。 近年来很多优秀人才转型入保险行业,高收入、无限的发展空间、以及时间自主的特点,吸引了越来越多人的关注。但毕竟尝试是要承担风险,获得成功的核心影响因素是什么? 行家还会为你解答: 这个行业的特点是什么? 如何评估自己是不是适合这个行业? 中年人是个转型保险业吗? 银行、信托、基金等金融领域与保险业销售的差异? 不同保险公司、经纪公司有哪些特点? 行业的发展路线,每一年会遇到哪些问题? 这个行业还有哪些隐秘而重要的信息? 行业的竞争越来越激烈,如何顺势而为,事半功倍? 行家曾经在快速消费品和医药行业外企担任市场总监,因为自己想要买保险而结缘保险行业。转行后达成寿险行业全球最高荣誉MDRT终身会员。同时拿到了国家一级理财师、国际认证财务顾问师、美国注册财务策划师的证照,并且被第一财经评选为《中国百佳理财师》。 除了个人业务,在团队方面,行家也打造了一支高素质、高绩效团队,并晋升总监。2019年,行家感知到保险行业的趋势变化,深入调研保险业态和趋势后,决定放下所有积累重新出发,转型为保险经纪人。这个过程对于不同保险公司及经纪公司的商品、文化、管理、培训、基本法、保险公司安全性、国家监管导向等方面也做了深入研究。尤其作为团队长,对行业不同业态和基本法有更深的认知。 转型后再次晋升总监,新团队MDRT达成率50%,件均保费达到8万!不仅是一支学习型的精英团队,而且团队文化还倡导个人身心领域不断成长,除了事业、财富,还会在健康、家庭、公益、学习、分享等方面达成平衡。 行家对于在一线工作的心路历程,有丰富的不同层面的感受和经验可以分享。同时因为带团队,面试过上千人,可谓阅人无数,对大家的择业也会有更多建议。她将以自己在这个行业多年的业务和管理经验,以及深入调研的信息和数据,回答你的问题。

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  • 如何配置适合自己或家庭的保险?

    买保险这件事,似乎简单,但其实买不好花冤枉钱是小事,将来真有问题时发现买的保险解决不了问题,或者理赔等等方面出问题,那才真是大麻烦。那么如何才能买到适合自己需求的保险呢? 行家从业已经13年,累积客户保额超过5亿,有足够的经验为你回答: 保险能够解决哪些问题? 针对不同类型的家庭和人群应该如何配置保险资产? 买保险重点看什么? 市面上保险产品的类别分析,适应的群体? 香港保险怎么样? 普通家庭和高净值家庭配置保险有什么不同? 保险公司安全吗? 大病、养老该怎么买? 保险应该一次买全还是分批次买? 本话题包括但不仅限于上述几点,可以根据你的需求增加相关内容。可以只回答问题,不推荐产品,也可以应你要求提供解决方案。 行家专业认证: MDRT百万圆桌协会COT内阁会员 国家一级理财师(国家认证最高级别) 国际认证财务顾问师 美国注册财务策划师 第一财经《中国百佳理财师》 Metlife中国区认证讲师及业务总监 埃孚欧法商学院认证财富管家

    ¥799
  • 现阶段如何配置资产才能兼顾安全与增值

    2020年,超过400只银行理财出现浮亏,到2021年底全部变为净值型产品,打破刚性兑付。2022年俄乌战争美联储不断加息。股市起起伏伏,房子价格分化。不理财,利率下行就是隐形亏损;理财,理不好亏损更多…… 收益性、安全性、流动性该如何平衡?自己的财务状况和财务目标该如何匹配?。各种渠道的客户经理或者理财经理只是销售产品,并没有整体规划的理念,对于这些状况,行家会为你解答: 常见的投资工具有哪些?他们的大致收益范围与风险级别? 银行理财的底层资产是什么? 为什么银行利率和余额宝的收益越来越低? 我该怎么做好财务配置? 我需要买保险吗?如何购买适合自己的保险? 行家具备13年财务规划领域的工作经验,是国家一级理财师(国家认证最高级别)、国际认证财务顾问师、《第一财经》评选的【中国百佳理财师】。行家将帮助你理清财务状况,清晰自己的财务目标;初步了解财务规划的理念和不同的金融工具;了解适合自己的理财方式。 PS.与行家见面前,请把你的问题更具体化。毕竟一个多小时的谈话只能指引一个方向或建立一个框架。请提前整理并发送问题便于提升见面效率。本话题包括但不仅限于上述几点,可根据具体的需求增加扩充相关内容。

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  • 高净值家庭该如何思考和做好财富管理?

    拥有财富是一种福报,而如何让财富为我们所用,让我们更加幸福,而不是被财富所累,这就需要以终为始去规划的智慧。或许您会有这些疑问: 高收益和安全性该如何平衡? 我的各种资产配比合理吗? 我该买房/卖房吗? 怎么样传承财富给孩子是最适合的方式? 如何隔离企业与家庭资产? 如何做好自己或子女的婚姻资产规划? 税收改革对我有什么影响? 这些远比资产增值更重要的财富管理的方面,您考虑了吗? 行家会就您关心的主题,与您探讨如何用财富实现更长久的幸福。包括但不限于以下主题:财富安全规划、婚姻财富规划、子女成长规划、家庭移民规划、资产传承规划、税务筹划及各类个性化问题。行家会根据您的具体情况,与您分析讨论可能需要考虑的财务规划领域。愿财富让您更幸福! 行家认证: MDRT百万圆桌协会终身会员COT内阁会员 国家一级理财师(国家认证最高级别) 国际认证财务顾问师 埃孚欧法商学院认证财富管家 美国注册财策师 第一财经 中国百佳理财师

    ¥800
  • 通过运营和管理,打造冠军销售团队

    行家曾在世界500强合外资保险企业担任营业处总监,有超过10年的管理经验,管理60人高绩效销售团队。这样一支精英的团队,行业全球公认的最高荣誉MDRT(百万圆桌)达成率为行业最高水平。或许你是销售经理/销售总监,有这些困惑: 如何有效的管理我的销售团队? 我该宽容还是严厉,对错重要还是感受重要? 怎么激发团队的销售热情? 针对上述问题,行家能为你提供有效的见解与建议: 如何建立高效的销售团队? 销售团队管理的重点? 团队领袖需要具备的核心素质? 团队管理的实务有效提升业绩的方法? 本话题包括但不仅限于上述几点,行家会根据现场的需求增加扩充相关内容。行家分享的是方法论,授人以渔,而非鱼。

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行家自述

行家自985/211大学本硕毕业后,先后在快速消费品和医药行业外企市场部任职,先后担任市场调研主管、亚太区产品经理,直至晋升市场总监。 2010年,因为个人保险需求而开始接触保险,却发现国内行业的整体服务水平参差不齐,缺乏专业人士,缺乏对客户家庭的整体规划,只是简单的产品推销,不能满足客户的个性需求,不能提供长期优质的服务。 而通过进一步了解,行家发现保险行业不同于传统行业的体制,不是打工,而是一种半创业又低风险的发展模式。这种模式不仅有无限的发展空间,而且时间自主,是安全持续且专业的职业路径。这与行业对职业发展的规划非常相符。经过缜密的调研和思考,行家决定加入这个行业,从自己开始,做专业的保险人,提供专业的服务。 行家从知名合外资保险公司入行,掌握了以NBS(客户需求导向)的沟通流程,为客户提供财务规划服务。从加入保险行业的第一年开始连续达成寿险行业全球荣誉MDRT(百万圆桌会员)和COT(超级会员),至今已达成终身会员(超过十年)。同时拿到了多个国内、国际专业证照。曾担任Metlife首席财务规划师,中国区认证讲师及许多机构的认证讲师。 2019年,顺应中国保险市场的发展趋势,行家选择转型到保险经纪公司,从代表保险公司,转为代表客户,帮助客户筛选市场上最适合和优质的商品。在选择的过程中,又深入研究了各家公司的商品、培训平台、基本法、保险公司安全性等,而且因为管理的高职级,对基本法的理解更加全面,可以给咨询者提供更具高度的分析。 行家还打造了一支精英团队,曾达到近百人的规模。团队将NBS的沟通流程与金融财经的专业知识结合,是一支学习型的高绩效团队,目前团队MDRT达成率50%(行业平均达成率千分之五),件均保费收入达到8万(行业内优秀公司的件均仅1万元)!同时团队文化还倡导要在身心领域不断成长,达成事业、财富、健康、家庭、公益、学习、分享的全人理念。 在这里,行家可以提供的咨询包括: 1.专业的财富规划、保障规划、资产传承与资产保全的规划。 2.职业发展的经验与感悟,在500强企业、销售团队、保险公司以及经纪公司的一线从业与管理经历,以及对保险公司与经纪公司差异的深刻理解,给从事管理工作或者对职业发展感到迷茫的朋友们一些可参考的信息。 荣誉及专业认证: 国际认证财务顾问师 RFC 国际注册理财师 RFP 全球百万圆桌协会终身会员 国家一级理财师(国家认证最高级别)ChFP 《第一财经》评选《中国百佳理财师》 中国互联网保险百万圆桌论坛金牌讲师 埃孚欧法商学院认证财富管家

专业成就

国家一级理财师(国家认证最高级别)ChFP 《第一财经》评选《中国百佳理财师》 国际认证财务顾问师 RFC 国际注册理财师 RFP 全球百万圆桌协会会员MDRT及内阁会员COT 中国互联网保险百万圆桌论坛金牌讲师 埃孚欧法商学院认证财富管家 营业处总监,首席财务规划师,Metlife中国及多家培训机构的认证讲师

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