面向未来,如何有效深耕财富管理市场
¥388
行家自述
我是杨书忠,我现在某金服咨询服务公司担任助理总裁,负责产品发行、推广、从业人员及投资者教育工作。 我有超过15年以上金融,保险,资管,私募从业经验,曾任职于4家世界500强金融企业,熟悉培训,营销企划,业务推动,领导力促进等工作运作,希望我的经验能够帮到你。 专业认证: 学士学位 国家理财规划师(中级、高级) 保险业高管任职资格 FNA理财分析课程认证讲师资格 行动学习催化师认证资格 国际儿童储蓄基金会授权公益课程讲师认证资格 培训经历: POP授权讲师培训 专业化讲师培训系列培训 ALFP(亚洲领导力基础培训) DDI专业讲师系列培训 中训网 李文德 老师《销售岗位学习路径图设计辅导》 职业经历: 金融行业超过十五年的工作经验,曾服务于 AIA 、AXA、CPIC、CreditEase、CGS Fund等机构总部、区域管理中心、一线分公司等,负责 培训、企划、督导、私募基金产品研发推动及一线财富团队的直接管理 等工作职能,管理超过百人以上的理财顾问团队、投资顾问团队,曾全面管理上千人团队的培训及业务推动。 项目经历: 长期负责保险、财富管理行业培训管理工作、企划推动工作,在 培训及文化方面: 擅长从无到有开发系列课程,规范运作员工养成体系(新人、主管、高阶); 擅长建立健全内训师队伍建设,专职于兼职讲师队伍打造; 擅长组织文化建设,多次获得体系内优秀案例奖; 擅长开展“打造学习型组织”等文化建设活动。 推动方面: 协助CH公司从无到有建立,新业务产品引进、发行、推动体系。 个人专注: 个人在个人及家庭理财规划、顾问式行销、愿景式销售等课程方面有深入钻研。 职业资格证书名称: ChFP\ALFP\FNA\POP\行动学习催化师等理财规划及培训师认证 儿童安全教育讲师认证、少儿财商教育讲师认证 基金从业资格 保险高管任职资格 媒体报道: **财富2016宏观经济解析及下半年投资策略会 所获奖项: 优秀讲师; 先进个人。
常见问题
- 「在行」能帮我做什么?展开
- 如何开始使用「在行」?展开
- 行家值得信赖吗?展开
- 约见有什么规范?展开
用户评价
暂时没有评价哦