胡旭杰
杭州
家族办公室总经理
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  • 家族信托规划、家族财富传承规划

    如果你面临设立家族信托的问题,您是否有过这样的想法: 家族信托的功能有哪些?如何实现财产保护、财富传承的功能? 境内外家族信托的区别是什么?什么情况下适合设立境外信托? 家族信托与保险的真正区别是什么? 信托受益人的分配方案如何设计? 如何识别一个好的家族信托方案? 什么时候设立家族信托比较好? 市场上这么多家族信托推荐,如何辨别? 我自2014年底开始从事家族信托业务,经手上百位家族客户的家族信托设立工作并为其持续提供服务,对该行业有较深入的认识,拥有一定的实践经验。同时,我有近十年的IPO财务审核经验,能为企业家提供财务方面的IPO咨询。相信能在您设立家族信托的过程中能为你提供相关方面的咨询和帮助。 PS.在选择与我见面前,请把你的问题更具体化。毕竟一小时的谈话只能解决一个小问题。请把你的问题提前发给我,方便我做更精确的准备,提升见面效率。期待与你的见面。   【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。  

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行家自述

本人作为国内最早从事家族财富管理业务的专业人员,对家族信托有理论和实践经验,所在信托公司处于行业领先地位,本人已为上百位高净值人士设立家族信托,包括保障信托、股权信托等定制化信托和标准化信托,信托财产类型包括资金、股权、不动产等,还涉及美国、加拿大、澳洲等境外税务居民信托,具备较为丰富的行业经验、综合的专业知识和家族信托实践经验,并参与撰写国内第一部系统性介绍家族信托实践的《家族信托规划》专著。 2002年-2006年浙江财经学院会计系毕业,具有注册会计师资格、基金从业资格、证券从业资格,近年来一直研究和实践家族财富管理业务。 我是胡旭杰,2021年5月起,担任某信托公司家族办公室总经理一职,负责家族信托业务。2014年9月初至2021年4月在新财道财富管理股份有限公司担任高级信托规划师、财务规划师、杭州家族办公室负责人等职务,我的工作职责主要包括为客户设计各种类型的家族信托方案、财富规划方案并提供财富管理服务,拓展高净值客户,为信托公司、银行等金融机构提供专业顾问服务,研究家族财富管理有关专题。2009年7月至2014年9月初我在立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所担任高级项目经理、部门主管等职务,担任两家上市公司签字注册会计师,并担任多家拟上市企业签字注册会计师,同时负责上市公司并购重组、财税咨询等工作内容。

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