李一凡
上海
平安壹账通战略投资总监
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  • 金融行业求职职业规划

    目前金融细分行业环境及潜在变化;细分行业对各类职能人员的关键需求和能力要求;职业生涯转型的潜在选项及优劣势分析;求职应如何准备。 深耕金融行业8年,分别在管理咨询、投资机构以及金融机构从业经历:金融机构管理咨询项目经验覆盖中国非银金融体系主要市场主体:证券公司、公募基金、财富管理、人寿及财产保险、融资租赁。 建议学员事先准备好简历并提供文件,以便更有针对性地进行分析。

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  • 初创企业投融资规划

    2019年新经济以及市场投融资交易降幅50%,如何把握机遇获得融资? 如何梳理投资亮点?投资机构关心哪些问题? 应该接触哪些机构?如何应对尽调? ---------------------------------------------------------------- 1.深耕金融行业8年,覆盖投前尽调、投后管理关键环节; 2.100+份BP的审阅分析经验积累; ---------------------------------------------------------------- 你的需求和困惑,我来帮你

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行家自述

8年金融行业战略咨询经验以及资管机构从业经验,对中国金融及资本市场有较为广泛的涉猎和理解。在环境变化过程中,能够有效帮助分析和选择职业发展规划路径。 教育背景:2006-2010,上海财经大学,保险精算专业 职业经历: 2010.7-2013.9 供职于安永咨询,参与保险行业,特别是财产险领域的运营管理咨询,擅长流程管理、IT规划等运营管理类课题。 2013.9-2017.2 供职于罗兰贝格,主要负责并参与金融行业战略咨询,专注于非银金融领域的金融机构战略咨询业务,曾负责并参与证券公司、公募基金、融资租赁、财富管理、保险公司等多元化金融业态的发展战略设计和规划。 2017.2-2017.5 短暂参与某互联网金融创业平台,主要负责现金贷业务的策略设计和落地。 2017.5-2018.5  供职于中植资本,主要负责被投企业的战略及运营事务以及公司内部的运营管理提升和战略设计。 2018.5 至今 供职于平安金融科技,主要负责公司业务部门战略投资及投后管理事务。 项目经历: 保险公司:为行业领先机构如中国平安、太平洋保险、新华保险等完成各类运营管理课题项目,主要包括: 客户价值及分群:建立价值分析模型并实现客户分类,并建立高价值客户的服务体系; 客户体验度量及提升分析:建立客户体验指数(NPS),并实现有效度量,并落实企业经营管理举措; 流程管理:梳理业务流程体系,基于流程管理方法论完成流程优化。 证券公司: 行业外部环境分析,包括宏观政策环境以及行业政策变化; 内部业务机会梳理,包括业务能力建设、创新业务机会等。

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