刘善居
深圳
高级经理
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  • 如何发现优秀的私募证券投资基金?

    目前市场上存续的私募基金产品近14万只,存续的基金管理公司超过2万家。证券公司、基金销售公司、银行基金销售推荐的私募基金产品“五花八门”,如何在这众多的基金公司和基金产品中挑选出适合自己的基金产品是困扰众多私募投资者的问题。 本期话题我们聊一聊私募基金投资者怎么去选择适合自己的私募基金产品: 第一步:认清自己投资私募基金的定位 1、投资私募基金的目标 2、投资私募基金的周期 3、对私募基金产品的偏好 4、投资私募基金的资产规模 第二步:选择适合自己的投资目标的私募基金投资策略 1、市场上的私募基金产品有哪些? 2、不同私募基金产品有哪些特征? 3、什么样的私募基金投资人适合什么样的基金产品? 4、评价私募证券投资基金要注意哪些方面? 第三步:选择合适的私募基金公司 1、哪些基金公司擅长何种投资策略? 2、如何发现优秀的私募基金管理公司? ...... 我们可以详细聊一聊如何寻找适合自己的私募基金产品......

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  • 量化私募VS主观私募,谁更有优势?

    近年来,在主观股票私募整体表现不佳的情况下,量化私募产品却呈现出另一派景象,全市场量化产品规模高峰时接近2万亿的规模,百亿量化私募管理人超过30家。量化私募产品也越来越受到市场的关注,尤其是机构投资者以及高净值人群。 本期话题带您了解: 1、主观VS量化差异主要体现在哪里? 2、主观私募真的拼不过量化私募吗? 3、量化私募产品有哪些类型? 4、市场主流的量化私募管理人都在做些什么? 5、量化私募产品靠什么赚钱? 6、量化产品可能存在哪些未知的风险? 7、百亿量化私募管理人需要具备什么条件? 聊一聊私募行业中量化私募的多样玩法。

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  • 证券类私募基金入门

    截至2024年2月末,存续私募基金管理人21,151家,管理基金数量[1]153,288只,管理基金规模20.28万亿元。其中,私募证券投资基金管理人8,351家;私募股权、创业投资基金管理人12,554家;私募资产配置类基金管理人9家;其他私募投资基金管理人237家。截至2024年2月末,存续私募基金153,288只,存续基金规模20.28万亿元。其中,存续私募证券投资基金97,305只,存续规模5.51万亿元;存续私募股权投资基金31,042只,存续规模11.04万亿元;存续创业投资基金23,853只,存续规模3.26万亿元。 十多年的高速发展后,私募基金的管理规模已经逐渐“赶上”了公募基金的管理规模,越来越受到市场的关注。但相对于公募基金而言,私募基金并不为人所熟知,有一块“神秘的面纱”。随着国内个人财富的不断增长,财富管理市场对于私募基金的配置需求也在不断增加。 对于私募基金“小白”的你,我将带大家揭开私募基金的“神秘面纱”: 1、平时只是听过私募基金,但是什么是私募基金呢? 2、私募基金和公募基金的区别在哪里? 3、私募基金在国内的发展情况如何? 4、私募基金有哪些类别? 5、证券类私募基金包括哪些? 6、证券类私募基金有哪些主要的投资策略? 7、通过哪些途径和渠道来获取更多私募证券投资基金的信息?

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  • 公募基金 VS 私募基金

    目前公募基金和私募基金的整体管理规模已经十分接近,在整个基金行业各占半壁江山。普通投资者对于公募基金均可以通过各方面公开渠道进行详细了解,但对私募基金的了解相对有限。 本期话题我们可以聊一聊公募基金和私募基金的相同之处与区别之处。 1、哪些人可以购买公募基金产品?哪些人可以购买私募基金产品? 2、公私募基金产品分别有哪些类别? 3、公私募基金产品的管理模式有哪些异同? 4、公私募基金产品的收费模式如何? 5、公私募基金产品哪个更好? 6、投资者关注的其他问题。 .......

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  • 聊一聊FOF&MOM

    近两年来,公募FOF的推出在资产管理行业引起了较多的关注。事实上,FOF产品在国内市场中已经不是新鲜事物了,早在十几年前类私募FOF或私募FOF早已活跃在市场中,只是早期并不受关注而已。 在私募基金领域,FOF产品的推出更多地是学习西方成熟资本市场的运营模式(尤其是美国),后来又衍生出MOM产品。无论是FOF还是MOM,对于大多数投资者来说是陌生的,因为他们熟悉的品种始终是股票、公募基金,最多对于普通的私募基金有所了解。 本期话题我们聊一聊FOF&MOM。 * 什么是FOF和MOM? * 在市场上有哪些品类? * 谁在发行FOF&MOM产品? * FOF和MOM又有什么区别? * 作为投资者,为什么选FOF和MOM进行投资,而不直接投资普通的私募基金?他们的区别主要在什么的地方? * FOF和MOM的是如何运作的?投资策略如何? * 其他FOF和MOM的相关问题?! .......... 本期话题将为你解答FOF和MOM的相关疑问。

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行家自述

2013年初,在经历了两年的异国学习和生活后,我获得了澳大利亚“八大”之一的悉尼大学商学院的硕士学位,专业是金融与国际商务方向。 2013年5月,我毕业后的第一份工作是在全球基金评级NO.1的Morningstar(晨星),在此开始我的职业生涯,从事维护全球市场公募基金评级相关工作。在Morningstar的两年时间里,我充分认识到了国内外基金的现状以及逐渐熟悉了晨星评级的主要方法。 2015年7月,我离开了Morningstar,进入了私募界的知名三方评级机构私募排排网,继续从事基金评价相关工作,只是这一次从公募评价转向了私募评价。尽管都是基金评价,彼时的私募基金对我而言仍然是一个全新的领域。因为公募基金更加大众化、信息更公开透明,而私募则总给人一种“神秘”的感觉。在此期间,我利用在Morningstar了解的公募基金评价经验逐步运用和融入到私募基金评价体系中。从私募基金分类、私募基金定量评级、私募基金定性评价等多个方面不断完善私募基金评价体系,在两年的时间里走访了超过200家次私募基金公司,慢慢地从私募基金的“门外汉”逐渐成长成为了私募基金的“行家”。此外,通过与私募业内上百位基金经理和创始人的访谈交流,参加了多场私募基金行业的高峰论坛,对整个私募基金行业的生态体系有了充分的了解。 2017年底以来,在整个证券行业开始转型财富管理业务的浪潮中,我加入了证券公司。融合了前两次的工作经验,在财富管理业务中从事公募基金和私募基金研究研究评价工作,并参与产品引入和FOF投研业务。在券商工作期间,走访了超过500家次私募基金管理公司,进一步夯实了私募基金评价的理论基础,加深了自己对私募基金行业的认知,对于如何筛选出优质的私募基金产品有了自己的见解。 目前主要涉及的专业领域有: * 国内私募基金行业现状 * 公私募基金分类 * 公私募基金评价 * 公私募基金产品筛选 * FOF&MOM产品的投资与研究 ...... 希望在在行能够帮助更多初涉基金行业的朋友,了解更对基金行业的生态发展和产品情况。 本人一概不对股票、债券、基金及其他理财产品发表任何投资建议,旨在分享个人对公私募基金行业发展的心得和一些经验。

教育经历

澳大利亚悉尼大学 2011.7 - 2013.2

商科硕士

专业成就

1、2013年-至今,近10年的公私募基金评价工作经验(先后就职于Morningstar晨星、私募排排网及证券公司); 2、2015年-至今,走访尽调近800家次私募证券投资基金管理公司,对私募基金评价有较深的见解; 3、2016年-2017年期间,参与编撰《私募证券投资FOF:大资管时代下的基金中基金》(中国证券投资基金业协会组织编写),主编为时任中国证券投资基金业协会秘书长贾红波、基金评价专家王群航。

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