李萌馨
上海
前创投公司合伙人
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响应率:
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  • 金融从业人员的职业发展路径规划

    适合人群:希望跨行业进入金融圈的小伙伴,或者已身处金融行业但面临职业迷茫期、瓶颈期的小伙伴: 如果此刻你正在经历着职业迷茫—— * 希望能转型进入银行/证券公司/保险公司/财富管理机构 * 希望了解金融机构/财富管理机构日常的管理运作机制 * 希望厘清自己作为理财顾问/营销人员的职业发展路径 * 希望探究自身优势以及究竟适合从事哪些类型的工种 多年财富管理行业产品管理及营销经验,先后协助集团实现了年销售业绩从几十亿到几百亿的突破,配置的产品从单一类固收到股权、类固收、阳光私募、公募基金逐步丰富。见识过“信托”、“阳光私募”、“股权产品”独领风骚的热潮,也感受过暴雷或股灾后的阵痛。所以对市场更抱有敬畏之心,对客户服务更严谨,也更明白金融产品的营销难度所在。 同时私募创投公司的从业经历让我感受到,一个优秀的创投/风投从业者需要具备什么样的资质或者天赋,才能更好地适应高度竞争的投资工作。 每个人优势不同,资源不同,找对自己的方向才能越战越勇。

    ¥500
  • 金融从业人员职业发展规划(电话沟通)

    【在行提示:此话题为远程话题,学员将通过在行的语音功能完成和行家的约谈】 适合人群:希望跨行业进入金融圈的小伙伴,或者已身处金融行业但面临职业迷茫期、瓶颈期的小伙伴: 如果此刻你正在经历着职业迷茫—— * 希望能转型进入银行/证券公司/保险公司/财富管理机构 * 希望了解金融机构/财富管理机构日常的管理运作机制 * 希望厘清自己作为理财顾问/营销人员的职业发展路径 * 希望探究自身优势以及究竟适合从事哪些类型的工种 多年财富管理行业产品管理及营销经验,先后协助集团实现了年销售业绩从几十亿到几百亿的突破,配置的产品从单一类固收到股权、类固收、阳光私募、公募基金逐步丰富。见识过“信托”、“阳光私募”、“股权产品”独领风骚的热潮,也感受过暴雷或股灾后的阵痛。所以对市场更抱有敬畏之心,对客户服务更严谨,也更明白金融产品的营销难度所在。 同时私募创投公司的从业经历让我感受到,一个优秀的创投/风投从业者需要具备什么样的资质或者天赋,才能更好地适应高度竞争的投资工作。 每个人优势不同,资源不同,找对自己的方向才能越战越勇。

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行家自述

知名创投机构合伙人、曾任知名财富管理集团助理总裁。因时而果断干练、时而亲切随和的个性,被圈内好友戏称为“萌主(盟主)”。 20余年职场生涯,从无意识的被动选择到有意识的主动出击,历经传媒行业—金融行业—自主创业三次转型。 *传媒行业的经历已过去近20年,具体工作内容无需赘述,但其锻炼出我的学习、思考和表达能力受用终身。 *17年前,机缘巧合下我跨入了金融行业。从顶尖商业银行的一般职员、到行业领先的财富管理机构的市场总监、助理总裁,再到知名创投机构的合伙人,管理过产品、市场、营销、客户体验等多个部门。 *人到中年,考虑到事业发展的可持续性,我选择在金融领域里自主创业,同样实现年薪百万。 回顾这20年,我不断突破舒适区在新领域里成长——“每一步都不白走”,复盘起来皆为宝藏。 无论此刻你是刚踏入职场探索自身定位,还是人到中年希望化解职场危机,你的焦虑我都走过,相信也可以帮助到你。 如果此刻你正在经历着职业迷茫—— * 希望能转型进入银行/证券公司/保险公司/财富管理机构 * 希望了解金融机构/财富管理机构日常的管理运作机制 * 希望厘清自己作为理财顾问/营销人员的职业发展路径 * 希望探究自身优势以及究竟适合从事哪些类型的工种 如果你30/40+,正在为“中年危机”而苦恼—— * 希望找到中年之后职业转型的可能路径 * 探寻自己从事自由职业的可实现路径 * 找到中年人迭代知识追赶时代变化的方法 * 找到设计人生下半场精彩生活的可能性 如果你有以上苦恼,恭喜你,你是个善于思考并勇于改变的人。我邀请你跟我聊一聊,用我的经验/工具/方法来化解你的困扰,是我认为最有价值的事。 我为什么可以帮助到你?可以重点了解一下两段工作经历: 【金融行业中高层管理经验】 岗位:创投公司合伙人、财富管理机构集团助理总裁 领悟:多年财富管理行业产品管理及营销经验,先后协助集团实现了年销售业绩从几十亿到几百亿的突破,配置的产品从单一类固收到股权、类固收、阳光私募、公募基金逐步丰富。见识过“信托”、“阳光私募”、“股权产品”独领风骚的热潮,也感受过暴雷或股灾后的阵痛。所以对市场更抱有敬畏之心,对客户服务更严谨,也更明白金融产品的营销难度所在。 同时私募创投公司的从业经历让我感受到,一个优秀的创投/风投从业者需要具备什么样的资质或者天赋,才能更好地适应高度竞争的投资工作。 每个人优势不同,资源不同,找对自己的方向才能越战越勇。 |相关话题|:金融从业人员的职业路径选择 【金融领域自主创业经验】 岗位:金融培训师、保险经纪人 领悟:为自己工作,自己做自己的老板是件很爽的事情。没有例行的周报、没有无聊的会议、没有空洞的KPI,所有一切都基于自己的目标和要求,会让原本乏味的生活顿时动力十足。 我从一个金融行业从业者转型做职业讲师,只花了3个月时间,就可以承接到每年100天+的授课订单,且复购率超过80%; 在做职业讲师的同时我又尝试做保险经纪人,花了3个月时间学习并实践,做到当年的MDRT(保险行业里的销售精英)。 在这5年多自主创业过程中,我在如何能找到自己的方向、制定合理的目标、开始实践并不断修正直到走出属于自己的路径都有着可复制可实操的经验,相信也可以复制给你。 |相关话题|:30+人群如何破解职场危机找到第二赛道?

专业成就

职业生涯20余年,总结三个关键词:传媒出身,深耕金融,自由创业。 命运就是这么出乎意料,它总是比我给自己的设定更加精彩。 *传媒行业的经历已过去近20年,具体工作内容无需赘述,但其锻炼出我的学习、思考和表达能力受用终身。 *17年前,机缘巧合下我跨入了金融行业。从顶尖商业银行的一般职员、到行业领先的财富管理机构的市场总监、助理总裁,再到知名创投机构的合伙人,管理过产品、市场、营销、客户体验等多个部门。 十几年时间,我不断突破舒适区在新领域里成长——“每一步都不白走”,复盘起来皆为宝藏。 人到中年,考虑到事业发展的可持续性以及与家庭的平衡,我再一次主动选择转型,成为一名自由创业者。 *利用自身在金融行业的复合背景及经验,5年时间,成为五大国有行及头部股份银行的财私专家讲师,以及华泰证券、国泰君安等头部券商的特聘专家讲师,累计授课700天+,学员10万+。疫情三年期间也可实现年薪百万。 *转型做一名保险经纪人,不打鸡血,同样可以做到MDRT,持续为身边客户朋友创造价值。

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