杨书忠
北京,上海
私募基金管理公司助理总裁
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  • 面向未来,如何有效深耕财富管理市场

    如果你是财富管理行业中的leader或者adviser,或许会为这些问题感到困扰:  如何在原有近年高速发展的信托、P2P等类固收单一理财市场转型成功到全产品,全服务的综合财富管理? 我和我的团队可以从“资产+”“赋能+”“服务+”三个角度,辅导团队及理财师个人在财富管理市场成功立足,有所成就。 相信在这些方面,能为你提供帮助。 愿意与你交流的内容包括: 资产配置理念如何切入; 如何做好KYC和FNA; 如何沟通股权投资等; 如何做客户的“养鱼和捕鱼”;  

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行家自述

我是杨书忠,我现在某金服咨询服务公司担任助理总裁,负责产品发行、推广、从业人员及投资者教育工作。 我有超过15年以上金融,保险,资管,私募从业经验,曾任职于4家世界500强金融企业,熟悉培训,营销企划,业务推动,领导力促进等工作运作,希望我的经验能够帮到你。 专业认证: 学士学位 国家理财规划师(中级、高级) 保险业高管任职资格 FNA理财分析课程认证讲师资格 行动学习催化师认证资格 国际儿童储蓄基金会授权公益课程讲师认证资格  培训经历:      POP授权讲师培训 专业化讲师培训系列培训 ALFP(亚洲领导力基础培训) DDI专业讲师系列培训 中训网 李文德 老师《销售岗位学习路径图设计辅导》 职业经历: 金融行业超过十五年的工作经验,曾服务于 AIA 、AXA、CPIC、CreditEase、CGS Fund等机构总部、区域管理中心、一线分公司等,负责 培训、企划、督导、私募基金产品研发推动及一线财富团队的直接管理 等工作职能,管理超过百人以上的理财顾问团队、投资顾问团队,曾全面管理上千人团队的培训及业务推动。 项目经历: 长期负责保险、财富管理行业培训管理工作、企划推动工作,在 培训及文化方面: 擅长从无到有开发系列课程,规范运作员工养成体系(新人、主管、高阶); 擅长建立健全内训师队伍建设,专职于兼职讲师队伍打造; 擅长组织文化建设,多次获得体系内优秀案例奖; 擅长开展“打造学习型组织”等文化建设活动。 推动方面: 协助CH公司从无到有建立,新业务产品引进、发行、推动体系。 个人专注:  个人在个人及家庭理财规划、顾问式行销、愿景式销售等课程方面有深入钻研。 职业资格证书名称: ChFP\ALFP\FNA\POP\行动学习催化师等理财规划及培训师认证 儿童安全教育讲师认证、少儿财商教育讲师认证 基金从业资格 保险高管任职资格 媒体报道: **财富2016宏观经济解析及下半年投资策略会 所获奖项: 优秀讲师; 先进个人。

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