如何发现优秀的私募证券投资基金?
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行家自述
2013年初,在经历了两年的异国学习和生活后,我获得了澳大利亚“八大”之一的悉尼大学商学院的硕士学位,专业是金融与国际商务方向。 2013年5月,我毕业后的第一份工作是在全球基金评级NO.1的Morningstar(晨星),在此开始我的职业生涯,从事维护全球市场公募基金评级相关工作。在Morningstar的两年时间里,我充分认识到了国内外基金的现状以及逐渐熟悉了晨星评级的主要方法。 2015年7月,我离开了Morningstar,进入了私募界的知名三方评级机构私募排排网,继续从事基金评价相关工作,只是这一次从公募评价转向了私募评价。尽管都是基金评价,彼时的私募基金对我而言仍然是一个全新的领域。因为公募基金更加大众化、信息更公开透明,而私募则总给人一种“神秘”的感觉。在此期间,我利用在Morningstar了解的公募基金评价经验逐步运用和融入到私募基金评价体系中。从私募基金分类、私募基金定量评级、私募基金定性评价等多个方面不断完善私募基金评价体系,在两年的时间里走访了超过200家次私募基金公司,慢慢地从私募基金的“门外汉”逐渐成长成为了私募基金的“行家”。此外,通过与私募业内上百位基金经理和创始人的访谈交流,参加了多场私募基金行业的高峰论坛,对整个私募基金行业的生态体系有了充分的了解。 2017年底以来,在整个证券行业开始转型财富管理业务的浪潮中,我加入了证券公司。融合了前两次的工作经验,在财富管理业务中从事公募基金和私募基金研究研究评价工作,并参与产品引入和FOF投研业务。在券商工作期间,走访了超过500家次私募基金管理公司,进一步夯实了私募基金评价的理论基础,加深了自己对私募基金行业的认知,对于如何筛选出优质的私募基金产品有了自己的见解。 目前主要涉及的专业领域有: * 国内私募基金行业现状 * 公私募基金分类 * 公私募基金评价 * 公私募基金产品筛选 * FOF&MOM产品的投资与研究 ...... 希望在在行能够帮助更多初涉基金行业的朋友,了解更对基金行业的生态发展和产品情况。 本人一概不对股票、债券、基金及其他理财产品发表任何投资建议,旨在分享个人对公私募基金行业发展的心得和一些经验。
教育经历
澳大利亚悉尼大学 2011.7 - 2013.2
商科硕士
专业成就
1、2013年-至今,近10年的公私募基金评价工作经验(先后就职于Morningstar晨星、私募排排网及证券公司); 2、2015年-至今,走访尽调近800家次私募证券投资基金管理公司,对私募基金评价有较深的见解; 3、2016年-2017年期间,参与编撰《私募证券投资FOF:大资管时代下的基金中基金》(中国证券投资基金业协会组织编写),主编为时任中国证券投资基金业协会秘书长贾红波、基金评价专家王群航。
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